Дата выхода альбома: 2004 год.
1. Серое платье
2. Овсяное печенье
3. Друг
4. Роза на крови
5. Жестокий романс
6. Остров на Амуре
7. Тальянка
8. Совесть
9. Охотник
10. Портрет
11. Дама сердца
12. Ночка
13. Сосед
14. Розовый конь
Слова и музыка: Иван Кучин